ClickUp - Usability in Marketing Agency
April 15, 2025
ClickUp - Usability in Marketing Agency
Score 10 out of 10
Vetted Review
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Overall Satisfaction with ClickUp
Today, ClickUp is the heart of our agency. Basically, everything runs here, including lead management, contracts, projects, payments, etc. All sectors are managed through the tool. For me, it is the best on the market. I have complete freedom to develop the structure I need and visualize it in the best way possible, without losing control of tasks and employees. In addition, we make heavy use of the API feature, where we perform several essential automations for the company's routine.
Hoje o ClickUp é o coração da nossa agência, basicamente tudo roda aqui dentro, gestão de leads, contratos, projetos, pagamentos, etc. Todos os setores são gerenciados através da ferramenta, para mim é a melhor do mercado, tenho total liberdade de desenvolver a estrutura que preciso e visualizar da melhor forma, sem perder o controle das tarefas e colaboradores. Além de que utilizamos fortemente a feature da API, onde realizamos diversas automações essenciais para a rotina da empresa.
Hoje o ClickUp é o coração da nossa agência, basicamente tudo roda aqui dentro, gestão de leads, contratos, projetos, pagamentos, etc. Todos os setores são gerenciados através da ferramenta, para mim é a melhor do mercado, tenho total liberdade de desenvolver a estrutura que preciso e visualizar da melhor forma, sem perder o controle das tarefas e colaboradores. Além de que utilizamos fortemente a feature da API, onde realizamos diversas automações essenciais para a rotina da empresa.
Pros
- task views with filter
- customizable and well-detailed dashboards
- availability of creating custom fields as needed
- task and people time management
- sprint feature for projects, as well as specific reports about it
- Rest API to automate processes
- visualizações de tarefas com filtro
- dashboard personalizáveis e bem detalhados
- disponibilidade de criação de campos personalizados conforme necessidade
- gerenciamento de tempo de tarefa e pessoas
- feature de sprint para os projetos, além de relatórios específicos sobre ela
- API Rest para automatizar processos
Cons
- Today, our biggest need is automation in ClickUp Chat (via API), as we have several data quality alerts, logs, etc., we have not yet fully migrated to ClickUp Chat due to its lack of connection with our cloud function.
- The guest view is a bit too limited, I understand that it concerns the guest, but sometimes he could interact more with creating documents, changing columns in views, etc.
- As I am from Brazil, the value of the dollar is very high compared to our currency (real), so if they had the possibility of charging in real it would be more accessible and better for us.
- When we create a custom field at the workspace level, it might be possible to change its scope and reduce it to the space or list level.
- Today the custom field merge module is only in business plus, but I think it could be in business too.
- In the ClickUp API we miss the possibility of inserting data into the selection fields through it, today we have to do it manually, if it were possible in an automated way we would be able to link it to our database
- Hoje a nossa maior necessidade se encontra nas automações no Chat do ClickUp (via API), como temos diversos alertas de dataquality, logs, etc, ainda não migramos totalmente para o chat do ClickUp pela falta de vinculo dele com nossa cloud function
- A visão convidado é um pouco limitada demais, entendo que se diz respeito ao convidado, mas às vezes ele poderia interagir mais com criação de documentos, alteração de colunas nas views, etc.
- Como sou do Brasil, o valor do dólar está bem alto comparado a nossa moeda (real), então se tivessem a possibilidade de cobrança por real seria mais acessível e melhor para nós
- Quando criamos um custom field a nível de workspace, poderia ser possível alterar o seu escopo e diminuir a nível de espaço ou lista.
- Hoje o módulo de mesclagem de custom field está somente no business plus, mas acho que poderia ter no business também
- na API do ClickUp sentimos falta de uma possibilidade de inserção de dados nos campos de seleção por meio dela, hoje temos que fazer manualmente, se fosse possível de forma automatizada conseguiríamos vincular ao nosso banco de dados
- With Clickup I can have visibility of all the tasks and projects that are being carried out very easily, which before I had to enter workspace by workspace (Trello), here I can follow all the teams and areas in just one dashboard, it optimized my time and also ensured greater visibility, facilitating the progress of most tasks.
- Task details have become much more standardized and organized thanks to custom fields
- Thanks to views, I can have control over exactly what I want and need. In other tools, I had to spend a lot of time to get data from just one client. But thanks to custom fields and views, I can filter this in a simple and quick way, getting everything I need.
- Linking to GitHub is perfect! Before, we needed to comment on all cards which PR and branch it was, but today it is automatic, so we don't need to spend so much time reproducing details in ClickUp and GitHub. In addition, it automatically links the specific card in the PR, greatly helping with visibility of demand generation and history.
- Com o Clickup consigo ter visibilidade de todas as tarefas e projetos que estão sendo tocados de forma muito fácil, o que antes eu tinha que entrar workspace por workspace (Trello), aqui eu consigo em apenas um dashboard acompanhar todos os times e áreas, otimizou o meu tempo e também garantiu maior visibilidade, facilitando o andamento da maioria das tarefas
- Detalhamento das tarefas ficou muito mais padronizado e organizado por conta dos custom fields
- Graças as views é possível eu ter controle exatamente sobre o que eu quero e preciso, em outras ferramentas precisava gastar um bom tempo para conseguir dados de um cliente só, mas graças aos custom fields e views, consigo filtrar isso de uma forma simples e rápida conseguindo tudo que preciso
- Vinculação com o github é perfeita! Antes precisávamos comentar em todos os cards qual era o PR e a branch, hoje é algo automático, então não precisamos gastar tanto tempo reproduzindo detalhes no ClickUp e no github, além dele vincular automaticamente no PR o card específico, auxiliando bastante na visibilidade de geração de demanda e histórico
All teams and areas have improved significantly as we have more control over what is happening and needs to be done, so this has had a positive impact on our projects.
todas as equipes e áreas melhoraram significamente pois conseguimos ter mais controle do que está acontecendo e precisa ser feito, então isso impactou positivamente nossos projetos
todas as equipes e áreas melhoraram significamente pois conseguimos ter mais controle do que está acontecendo e precisa ser feito, então isso impactou positivamente nossos projetos
Today, some tasks are automatically opened. For example, when a new lead arrives on our website, it goes to a database and from there, a card is automatically opened for the sales team to work on. Before, the person had to open it manually and spend a lot of time on this. In addition, we added several business rules to have more data about this lead and spend more time on those with higher values. We also automated other tasks, such as contract generation and billing according to the closed lead status. When the first bill is paid, the project management task is automatically generated, by services, in addition to customer entry tasks, facilitating standardized processes and ensuring that all customers have the same onboarding, without leaving anything pending.
Hoje algumas tarefas são abertas automaticamente, por exemplo: quando chega um lead novo no nosso site, ele vai para um banco de dados e da lá automaticamente é aberto um card para o comercial trabalhar, antes a pessoa tinha que abrir manualmente e gastando um tempo nisso. Além disso, adicionamos diversas regras de negócio para ter mais dados sobre esse lead e gastar mais tempo com os que tem mais valores. Automatizamos outras tarefas também, como geração de contrato e cobranças de acordo com o status de lead fechado. Quando o primeiro boleto é pago, automaticamente já é gerada a tarefa de gestão do projeto, por serviços, além de tarefas de entrada do cliente, facilitando em processos padronizados e garantindo que todos os clientes tenham o mesmo onboarding, sem deixarmos nada pendente
Hoje algumas tarefas são abertas automaticamente, por exemplo: quando chega um lead novo no nosso site, ele vai para um banco de dados e da lá automaticamente é aberto um card para o comercial trabalhar, antes a pessoa tinha que abrir manualmente e gastando um tempo nisso. Além disso, adicionamos diversas regras de negócio para ter mais dados sobre esse lead e gastar mais tempo com os que tem mais valores. Automatizamos outras tarefas também, como geração de contrato e cobranças de acordo com o status de lead fechado. Quando o primeiro boleto é pago, automaticamente já é gerada a tarefa de gestão do projeto, por serviços, além de tarefas de entrada do cliente, facilitando em processos padronizados e garantindo que todos os clientes tenham o mesmo onboarding, sem deixarmos nada pendente
All of them are based on activity management, however ClickUp stands out in several areas: integrations with other tools, management of several spaces simultaneously through views/dashboards, the vast majority of the tools listed do not allow me to have visibility of everything at the same time. API is much more complete, easy to use and allows you to do more things.
Todos tem como fundamento a gestão de atividades, entretanto o ClickUp se destaca em diversos pontos: integrações com outras ferramentas, gestão de vários spaces simultaneamente através de views/dashboards, a grande maioria das ferramentas listadas não permite que eu tenha visibilidade de tudo ao mesmo tempo. API é muito mais completa, fácil de utilizar e permite fazer mais coisas.
Todos tem como fundamento a gestão de atividades, entretanto o ClickUp se destaca em diversos pontos: integrações com outras ferramentas, gestão de vários spaces simultaneamente através de views/dashboards, a grande maioria das ferramentas listadas não permite que eu tenha visibilidade de tudo ao mesmo tempo. API é muito mais completa, fácil de utilizar e permite fazer mais coisas.
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Yes
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